Het dashboard gaat open

Vanaf vandaag kun je meekijken. Het live dashboard van playitsmart staat open, zonder wachtwoord, voor iedereen. Je ziet de posities, de signalen, het marktregime en de resultaten, in bijna realtime. Ook de bedragen. Ook op de dagen dat het tegenzit.

Dit stuk legt uit wat je ziet, hoe je het leest, en waarom ik heb besloten om alles open te gooien.

Wat playitsmart is

playitsmart is een volledig geautomatiseerd trading systeem dat dagelijks beslist over Amerikaanse en Europese aandelen. En met volledig bedoel ik volledig. Het systeem koopt, verkoopt en handelt helemaal zelfstandig. Elke ochtend draait het, beoordeelt de markt, kiest welke aandelen het wil kopen of verkopen, en plaatst de orders zelf bij de broker. Ik zit er niet tussen. Ik klik niet op koop, ik klik niet op verkoop, ik keur geen enkele trade goed.

Wat ik wel doe: ik heb de regels bepaald, ik kijk mee, en ik kan het hele systeem aan of uit zetten. Maar welk aandeel vandaag gekocht wordt, tegen welke prijs, en wanneer een positie weer verkocht wordt, dat beslist het systeem zonder mij. Ik word 's ochtends wakker en dan heeft het al gehandeld.

Het draait met mijn eigen geld, geen geld van klanten. De eerste fase is bescheiden, gefaseerd opgebouwd. Het doel is niet in de eerste plaats rendement. Het doel is leren hoever je kunt komen met een productie-systeem dat grotendeels met AI gebouwd is, en dat vervolgens helemaal op eigen benen staat. Rendement is een bonus, geen belofte.

Het draait met mijn eigen geld, geen geld van klanten. De eerste fase is bescheiden, gefaseerd opgebouwd. Het doel is niet in de eerste plaats rendement. Het doel is leren hoever je kunt komen met een productie-systeem dat grotendeels met AI gebouwd is. Rendement is een bonus, geen belofte.

Waarom ik het openzet

Ik had het dashboard achter een wachtwoord kunnen houden tot alles glanst. Dat heb ik bewust niet gedaan. Drie redenen.

De eerste: leren gaat beter in het openbaar. Als ik weet dat anderen meekijken, dwingt dat me tot scherpte. Geen verborgen hoekjes, geen cijfers die ik stilletjes kan bijstellen.

De tweede: de meeste verhalen over trading laten alleen de winst zien. De screenshots van de goede dagen, nooit de slechte. Ik wil het tegenovergestelde. Je ziet de drawdowns net zo goed als de winsten. Je ziet als een fix misgaat. Dat is eerlijker, en het is bovendien interessanter, want daar zit het echte verhaal.

De derde: het is gewoon leuk. Iets bouwen en anderen erin laten meekijken terwijl het gebeurt, dat geeft energie. Als je vragen of opmerkingen hebt, hoor ik ze graag.

En ja, dat betekent dat ook mijn werkelijke vermogen en mijn verliezen zichtbaar zijn. Daar kies ik bewust voor. Transparantie met een uitzondering erin is geen transparantie.

Hoe je het dashboard leest

Er zijn vier pagina's. Hier is wat elke pagina je vertelt.

Live

Dit is het overzicht. Bovenaan staat de netto liquidatiewaarde, dat is simpelweg wat de hele portefeuille waard is als je nu alles zou verkopen, inclusief de cash. Daaronder de niet-gerealiseerde winst of verlies, dat is de papieren winst op de posities die nog open staan. Papier, want zolang je niet verkocht hebt, is het niet vastgeklonken.

De grafiek toont de prestatie sinds de start, afgezet tegen twee benchmarks: de S&P 500 en de AEX. Zo zie je niet alleen of het systeem stijgt, maar of het beter of slechter doet dan domweg de index kopen. Dat is de eerlijke vergelijking.

Onderaan vind je de vijf grootste posities en de acties van vandaag, de orders die het systeem die dag heeft geplaatst.

Markt

Deze pagina vertelt hoe de markt er volgens het systeem voor staat. Het centrale begrip hier is de VIX phase, die bepaalt hoeveel nieuwe posities het systeem per dag mag openen. Bij een rustige markt mag het er meer, bij onrust minder. Het is een rem die automatisch knijpt als het spannend wordt.

Daaronder zie je vijf onafhankelijke marktsignalen die samen het regime bepalen, en het marktregime zelf, dat aangeeft hoe voorzichtig of offensief het systeem gepositioneerd staat.

Signalen

Hier zie je welke aandelen het systeem aantrekkelijk vindt, gerangschikt. Belangrijk om te begrijpen: een BUY signaal is niet hetzelfde als een aankoop. Het betekent dat het systeem het aandeel zou willen kopen. Of het ook echt gekocht wordt, hangt af van een reeks controles: is er genoeg cash, zit de sector niet al vol, is de positielimiet niet bereikt. Veel signalen leiden dus niet tot een trade. Op het dashboard zie je voortaan ook waarom een plek niet gevuld is.

Posities

De volledige lijst van wat het systeem nu bezit, met twee weergaves. De performance-weergave toont per positie de winst of het verlies. De risk-weergave toont waar de stops liggen en hoe dicht een positie bij zijn exit zit. Dat tweede is misschien wel het interessantste, want het laat zien hoe het systeem verlies beperkt.

De begrippen, kort

Een paar termen die je vaak zult tegenkomen.

Een stop loss is een vooraf bepaald punt waarop het systeem een verlieslatende positie verkoopt, om te voorkomen dat een klein verlies een groot verlies wordt. Een trailing stop is een stop die meebeweegt omhoog als de koers stijgt, zodat winst veiliggesteld wordt zonder de positie te vroeg te verkopen.

Drawdown is hoeveel de portefeuille is gezakt vanaf zijn hoogste punt. Niet hetzelfde als verlies sinds start. Je kunt boven je startwaarde staan en toch een drawdown hebben, namelijk de daling vanaf een eerdere piek.

Het marktregime is de inschatting van het systeem hoe risicovol de markt op dit moment is, en hoe voorzichtig het zich daarom positioneert. De VIX is een veelgebruikte maat voor verwachte beweeglijkheid, vaak de angstmeter genoemd. Hoe hoger, hoe onrustiger de markt.

Een composite score is het samengestelde rapportcijfer dat het systeem aan elk aandeel geeft, opgebouwd uit meerdere factoren. Aandelen met een hoge score komen in aanmerking om gekocht te worden, mits ze ook door alle controles heen komen.

Wat "live" precies betekent

Eerlijk zijn over de status hoort bij transparantie. Op dit moment draait het systeem op een paper account, dat is een oefenrekening met echt marktgedrag maar zonder echt geld. Alles wat je ziet is dus echt qua marktdata en echte beslissingen, maar de euro's zijn nog niet van mij afgeschreven.

De stap naar echt geld staat gepland. Vanaf dat moment verandert er op het dashboard niets in wat je ziet, behalve dat de bedragen dan mijn werkelijke kapitaal zijn. Ik zal het duidelijk markeren wanneer die overgang plaatsvindt, zodat je altijd weet of je naar oefengeld of echt geld kijkt.

Tot slot

Dit dashboard is geen belofte van rendement en zeker geen beleggingsadvies. Het is een experiment dat ik in het openbaar uitvoer, met mijn eigen geld, omdat ik nieuwsgierig ben hoever dit kan komen. Je mag meekijken, meedenken, en me vertellen wanneer ik iets stoms doe.

Kijk mee. Op de goede dagen en de slechte.